目次：

• 十. 韓國
• 十一. 印度
• 十二. 日本
• 柒) 結論

十) 韓國

(1) 韓國淨水器市場概況
在1997年以前，韓國淨水器也是以直銷為主，但市場持續增長的動力，則是源於租賃市場的蓬勃發展。
韓國共有淨水器整機及配件企業100餘家，而且這些企業不僅自行開發新的產品，企業之間還進行信息的交流以及共享，為了開發可以互相替代的產品進行不遺餘力的努力。

(2) 租賃市場在韓國仍然可為
韓國淨水器市場的變化主要有兩點：一是由大型飲水機逐漸變為短小輕薄淨水器的市場趨勢;第二是租賃市場持續性地擴大。

(3) 功能水淨水設備在韓國受歡迎
韓國百姓以前追求的是乾淨的水、安全的水，現在人們追求的是功能性的水，對我們健康有利的水。為了滿足消費者這樣的需求，企業開始生產碳酸水、咖啡淨水機、氫水、鹼性離子水、能量水…等機能性的淨水器。

韓國市場淨水器則是以超濾技術為主，占比為55%，這55%的占比大多數來自租賃模式，而目前在韓國反滲透膜產品也占有45%。

濾芯的材料則由四重、五重過濾的方式逐漸轉化為兩重或者三重的過濾方式，濾芯功能逐漸呈現複合化、功能化的趨勢。

在淨水器市場的監管方面，韓國政府授權給韓國凈水器工業協會，後者對凈水器產品進行質量檢查以及質量認證。

(4) 韓國機能水濾材的發展
韓國及日本兩個國家在機能水的發展較早，在韓國生產離子水機Hydrogen water 的廠商相當的多，有Ioncares , Ionvida, Magiccos, Paino…, 用在鹼性水生成材料、除氯用的維他命製造廠商也相當競爭。

(5)進入韓國家用淨水設備市場注意事項

1. 投資設廠的建議
   韓國在生產製造家用淨水器的零組件已經具有相當的實力，生產Carbon block 濾心的有:
   Handok、Altwell, 生產UF超濾膜的有Polymem、Toray、CSM,Para; 生產RO逆滲透薄膜的有:LG、CSM、Toray，生產快速接頭push-in fitting的有:DM Fit、KQ、McCoy…；韓國他們在設計、生產、組裝、行銷…都具有一定水準，加上工資高漲，現在進入投資設廠的成功機率實在不高，除非投入全自動設備生產。
    
2. 新品牌進入該國發展通路之建議
   韓國百姓對於愛用國貨的愛國心，一時可能很難改變，新的品牌要進入韓國市場也一樣要花費很大的心力。
   目前在韓國銷售的國外品牌有：Brita, Everpure, 3M, Laica, Calligan, BWT, Philips,Jet soda stream(以色列品牌)。
   
   國內品牌：Pureal, Sejin Aqua, Waterpia, Claro, Ruhens, Hyundai , Wonbong, Filtertech，Wells, LG, OKwater, Coway,COMS, OKO, KC, ICEVAN,Cuckoo, SK Magic

十一) 印度

11.1 印度的人口紅利
該國平均年齡僅29歲，35歲以下的人口約占總人口65％、65歲以上只占5％，代表印度具備大量「人口紅利」。

11.2 印度的飲用水水質
相信只要有去過印度旅行的人，一定會有一個共同體驗，那就是印度的水喝不得！甚至稍不小心誤食生水洗過的水果，只有一個下場─拉肚子，這也不禁讓人懷疑，印度人大口喝著當地的水，難道都不會生病嗎？
根據國際「水支援組織」（Water Aid）的研究，印度各地區水質情況之差是世界之最，印度人的身體也不是金剛不壞，每年因飲用水污染造成疾病的人數就高達數千萬人，其中兒童死亡人數，更高達幾十萬名！
印度的水質不佳又缺水，自然在市場上產生需求，吸引政府與民間不斷積極投入資源，希望能夠改善這民生基本的水質問題。
過去在印度，雖然大家都知道水質不佳，但在價格考量下，不是所有消費者都想購買淨水設備使用，大多採兩種方式代替：1 煮沸後冷卻飲用。2 使用簡單的淨水錠取得乾淨的飲用水。
不過近年來，印度市場透過與國際大廠合作，逐步降低淨水設備的售價，使得中產階層家中擁有淨水設備的比率提高；為因應缺水問題，這些淨水設備都設計有較大容量的蓄水空間，讓消費者在使用時不會面臨淨水器買了卻無水可用的窘境。
根據2011年商發院優質平價新興市場深度需求調查，目前印度約有65%以上的中產階級家中，擁有淨水器或相關設備，使淨水設備擁有無限潛力與商機。

11.3 印度的淨水器成長與預測
根據《全球淨水器市場預測和機會：2018年》，全球淨水器市場收益，2013至2018年以約10%的年複合成長率成長。若從地區來看，人口眾多、飲用水品質不佳的印度，將是亞太地區淨水器市場的主要消費者。

11.4 商用淨水器市場與預測
另外，商用淨水器市場前景也十分可觀，《商務用淨水器的全球市場：2017～2021年》指出，商務用淨水器將以年複合成長率5.68%的速度成長。印度水商機市場未來五年將會約有25%複合成長率，將超越全球平均成長，並成為僅次於中國的重要市場。

11.5 市場主要淨水器產品
印度淨水設備市場主流競品，可以分出三種類型：

1. UV紫外線殺菌淨水系統
2. RO逆滲透淨水系統
3. 化學基礎設計的淨水系統.

13.6 印度淨水器產品稅則
印度的淨水器產品稅共有四項，總稅額達26.5%，請參考下表:

13.6 印度淨水器的認證標準
通常每個國家對民生飲用水都有一套自己的標準，印度也不例外，他們制定了一個標準叫「BIS’s Standard」全文是：Bureau of India Standard.
另外兩個檢驗標準在印度比較廣泛流行的是：

1. NSF certificate
2. WQA gold seal

11.7 印度淨水器網路發展
印度上網人口居全球第2位，僅次於中國大陸的6.5億人，依據印度「2019年網際網路趨勢報告」，印度的網際網路使用者數量已佔12%，是僅次於中國（21％）的網際網路第二大國。

11.8 印度人對淨水設備購買管道
由下圖的問卷報告來源，可以知道印度在淨水器的購買管道，消費者由網路平台購買已超過實體通路10%。

問卷報告資料來源:
https://ppt.cc/f6IKGx

11.9 印度主要電子商務平台：

• UrbanClap
• Infibeam
• Infoedge
• BookMyShow
• Yatra

11.10 印度的SWOT競爭優勢分析

11.11 印度市場上較活耀的淨水器品牌
國外品牌：
A.O. Smith, HUL PureIt(Unilever),Culligan,

印度本土品牌:
Royal Aquafresh , TATA Swach, Eureka Forbes, AMPEREUS,KENT, Ruby, Lukzer, Grand Plus, Voltas, Butterfly, Prestige, Subtle Selection, Konquer TimeS,WaterScience, Watamate,Aqua Grand+, Generic , ORILEY, NAMIBIND, Konvio Neer, Eco365, Chirag, Elegant Casa, KRPLUS, AQUA DOVE, DE Fresh Aqua, Konka, Glassiano,

十二)日本

12.1 日本在淨水設備的發展
2013年全球水資源市場規模約5390億美元 ，日系企業佔比僅有 3%，約 151億美元。前五大項目為膜、材料、零件、設備、設備設計安裝工程（Plant Engineering）、操作與維護（Operation and Maintenance；O&M）和數據收集與監控系統（(Supervisory Control And Data Acquistion； SCADA）。

2015年日本淨水器本體的發貨數量為31萬8,400臺，濾心發貨數量為2,373萬個；這31.8萬台發貨數量的佔比如下：
1 水龍頭式淨水器56％
2 廚下型23％
3 濾水壺16％
4 桌上型5％。

12.2 日本淨水器普及率分佈
日本在使用淨水器的普及率，可說是全球數一數二的國家，家用淨水器普及率達40.5％，如以城市規模別來看：
1. 大都市的普及率達:43.4％
2. 人口15萬人以上的都市: 42.2%。
3. 15萬人以下的都市:38.0％。

4. 郡部（郷鎮）:34.3％。

12.3 日本消費者選擇淨水器的考量方式
依據日本淨水器協會的問卷調查，一般消費者購入淨水器時，會有以下的考量：

1. 濾心功能 46.0％
2. 除去有害物質的功能 29.1％
3. 安裝簡單 27.3％
4. 整機價格 24.9％
5. 濾心價格 19.4％
6. 濾心更換期間 18.5％
7. 設計／樣式 12.6％
8. 尺寸大小 11.5％
9. 濾心的保養方法 11.0％
10. 售後服務 6.6％
11. 節水機能 4.6％

日本的淨水設備最大進口來源國為美國，佔進口金額28.7%，其次為中國及韓國。

日本仍然有一些少量多樣零星的零配件向台灣採購，可能是有礙於採購數量不多，品質要求也比較嚴苛，通常日本客戶也比較願意付較高的單價下單。下單的項目大多是RO逆滲透純水機的零配件，以及相關的濾芯。

12.4 日本市場上較活耀的淨水
器品牌
本土品牌:
Cleansui , Toray, Panasonic, Meisui, Samodora, Aquverse, LIXIL(Inax), TOTO, FORESTWATER, Vitdam, Kitz, ZOJIRUSHI，SANEI

國外品牌:
HYDROBLU(USA), Sawyer(USA), Brita，Pentair

柒：結論

新冠肺炎病毒仍在世界繼續傳播。全球已有229個國家出現確診病例，確診總數已超過2300萬例，超過80萬人因此喪生。 2020年加上中國連續數十天下大雨， 造成長江中下游洪水氾濫；日本也於2020年7月，九州地區熊本縣，和鹿兒島縣因暴雨造成的水災、泥石流; 8月8日韓國暴雨也釀21死11失蹤 ，土石流警報提至最高等級。

2020年可說是全球多災多難的一年，在洪災地區，自來水廠受到污染、輸送自來水管線也一樣嚴重受到污染、河川也無一倖免；台灣在第二季雖然淨水器設備廠商接單大受影響，但在第三季台灣的淨水設備廠的訂單反而應接不暇，再等疫情及洪災過後，家用淨水設備需求應該會更爆增。

最後，筆者再將這12個國家淨水設備的下列項目做成總表，讓讀者方便查看，內容包括：

1. 國家人口數
2. 市場規模
3. 該國較活耀的國內、國際品牌
4. 淨水設備產品進口、出口國家與金額

資料來源:
https://ppt.cc/f42qax

延伸閱讀:
2020年全球家用淨水器設備前十大代工廠
https://ppt.cc/fILbjx

參考資料：

• 駐越南台北文化經濟辦事處
  https://ppt.cc/fxHvwx
• 日本經濟新聞
  https://reurl.cc/V6WxZ
• 鉅亨網
  https://reurl.cc/g7r8NQ
• 經貿透視466期
  https://ppt.cc/fEl5Ox
• 中國大陸與越南水與空氣家居生活商機研究
  商業發展研究院
• https://ppt.cc/fAgsJx
• 商業周刊雜誌
  https://ppt.cc/fRGejx
• 經濟部國貿局
• 益鋭股份有限公司
  https://ppt.cc/f78tTx
• 貿易俱樂部
  https://ppt.cc/f136wx
• 每日頭條
  https://ppt.cc/fvAS9x
• 台灣精品獎
  https://ppt.cc/f6IKGx
• 材料世界網
  https://ppt.cc/fjW1yx
• 台灣經濟日報

2020 08 10
歡迎轉載，但請註明出處。
編寫: 歐漾淨水/益鋭股份有限公司林棟坡

目次：

• 五. 埃及
• 六. 馬來西亞
• 七. 越南
• 八. 中國
• 九. 台灣

五) 埃及

5.1 尼羅河水源重度受污染

埃及在世人眼中最有名的除了金字塔外，就是全長6,853公里、世界第一長的「尼羅河」，不僅是古埃及文明的搖籃，也是這個沙漠國家和人民的主要水源。埃及有90％的人口，分布在尼羅河沿岸平原和三角洲地帶，民生用水和灌溉水源主要都來自這條母親河。
因為廢水、工廠及農業排水、垃圾全都傾倒在尼羅河中，多年下來，尼羅河下游靠近大開羅地區的污染嚴重性，早已不堪入目，有些開羅人甚至不吃淡水魚蝦，且埃及民眾日常生活所取用的自來水，都必須經過加強的過濾與消毒處理。



2016年埃及國會的住房委員會公布報告指出，埃及有18個省分的水源已污染到不適合飲用；根據國家水源研究中心的調查，一年有1萬7,000名兒童因為長期飲用不衛生的水源而死於痢疾。
雖然目前埃及政府聲稱自來水很乾淨安全，但許多埃及家庭仍有顧慮，經濟富裕的家庭還是會購買瓶裝水來飲用。

埃及大部分的淨水器及零配件進口來源也是來自中國及台灣，價格競爭相當的激烈，不亞於土耳其市場。

5.2 在埃及經商須知
在埃及的B2B客戶有下列幾個特色：
1. 產品價位取向：先看價格是否具有競爭性再評估品質，所以中國大陸的廉價淨水設備充斥這個市場。
2. 80%的買主大多會要求賣方接受D/A (Documents against acceptance）承兌交單交易方式：而且他們多會異口同聲的說：「這是政府法規的要求」
3. 要求全部產品要獨家代理：埃及買方都還沒下單就會提出這個要求。

5.3 埃及瓶裝水的市場
埃及最大瓶裝水品牌為雀巢Nestle,其它國際性的品牌有：
1 Pepsi Aquafina
2 Baraka(雀巢集團的副品牌)
3 Dasani(可口可樂集團的副品牌)
而埃及當地也有一些暢銷瓶裝水品牌，叫Aqua、Siwa、Safi。

5.4 埃及淨水器市場
依據埃及政府進口資料統計，埃及一年進口23.6萬套的淨水設備， 約有25%用在家庭，所以淨水設備最具開發潛力，尤以5-7道的逆滲透純水機最受歡迎，但仍以價格為購買考量。

5.5 埃及專業水設備展覽
展覽名稱: WatexExpo

展覽期間:11/1-11/3 2020
網站:https://ppt.cc/fVpHZx

5.6 埃及較活耀的品牌
本土品牌：
Maxsome, Tango, Tank Power,
Zoosen, Hi Tech,Aqua Jet, Aqua Trex, Soul Water, Lockk & Lock
Generic, Universal, Moma, Blu,Uno, Konka,

國外品牌：
Panasonic, Brita. Culligan, Sprite, CCK, FreshWater (UK)

六) 馬來西亞

(1) 馬來西亞淨水設備暢銷的主因根據馬來西亞環境質量報告，馬來西亞河流汙染日趨嚴重，受到輕度汙染的河流多達186條，而嚴重汙染的河流則有43條。
因自來水廠經過地下水管再到使用者家中的供水都有可能受到汙染，供水公司不鼓勵民眾直接飲用自來水，民眾只能透過淨水器來淨化自來水；也讓淨水機市場在馬來西亞扮演著重要的角色，大部分人都依賴淨水器來取得乾淨的飲用水。

(2) 馬來西亞淨水器的通路
主要通路大約有四種：
1 電子商務平台通路2019年馬來西亞前五大排名的電子商務平台為:
1.1 Shopee造訪數: ：2838萬次
1.2 Lazada 造訪數：1839萬次
1.3 Lelong造訪數：205萬次
1.4 Zalora造訪數：133萬次
1.5 GoShop造訪數：85.425萬次

2 專賣店通路
大部分的淨水器品牌，多會選擇在馬來西亞各地設立實體專賣店，他們認為設立實體專賣店可以為消費者帶來信心，因為淨水器需要長期的維護及更換濾心，一般消費者認為有實體專賣店象徵著業者有著長期經營的決心，才能夠放心購買。

3 購物中心通路
以下購物中心在馬來西亞排名前五位：
3.1 雙威金字塔(Sunway Pyramid Shopping Mall)
3.2 柏威年廣場 (Pavilion KL)
3.3 陽光廣場 KLCC
3.4 谷中城美佳廣場(Mid Valley Megamall)
3.5 武吉免登（Bukit Bintang)

4 傳銷、直銷通路
馬來西亞政府登記有案的傳直銷公司就達到500多家，淨水器是傳直銷體系一個暢銷且必賣的產品，如果產品具有特色的話；加上傳直銷公司喜歡用「功能水」來加以訴求產品的特色與差異化，例如富氫水、兀水、能量水、鹼性離子水…，傳、直銷體系在淨水器的營業額應該不容小覷。

(3)馬來西亞較知名的展覽叫:
Asiawater Expo & Forum
日期: 11/30 - 12/02 2020
地點: Kuala Lumpur Convention Center
https://lihi1.com/JWgIO

(4) 馬來西亞淨水設備的發展軌跡馬來西亞淨水器發展相當的早，該國淨水器的鼻祖應該是一家叫Ultra-Super公司,范利南先生Mr. Johnny huan 代理英國Doulton ceramic filter 陶瓷淨水器而發跡，隨後有很多競爭者投入，這些競爭者大部分來自傳銷、直銷公司，例如：Nesh, Diamond, Seiketsu, Cosway, Amway, Tupperware,…. 馬來西亞淨水設備市場，生產、銷售方式仍然以代理銷售為主軸，投入研發製造的廠商不多，較具代表性的有:日康Nikom、Pureflo,大多生產濾芯、濾瓶…等配件而已。

(5)進入馬來西亞家用淨水設備市場注意事項
1 投資設廠的建議
馬來西亞農產品發達， 在種植椰子樹、棕櫚樹、橡膠樹…產量大，所以運用椰殼、棕櫚殼製造活性碳比較有優勢，淨水設備的其他產業供應鏈則較不齊全，
在這裡設廠生產會比較辛苦；台灣約有四、五家廠商看好馬來西亞市場，相繼到馬來西亞設廠投資，在10年間全部以結束營業收場。
2新品牌進入該國發展通路之建議
全球有一些淨水設備品牌早已經相繼登陸馬來西亞這個競爭的市場，不管是找尋當地代理，或者親上火線在馬來西亞設立銷售公司，各品牌進進出出，也有煞羽而歸，也有發展得不錯的品牌。
目前較耳熟能詳的國外品牌有：Doulton ,Panasonic, 3M, Coway, Cuckoo, Everpure, Watpure, Aquasana、Augienb(香港品牌)
SK Magic, Multipure,
當地品牌有：Nesh, Diamond, Seiketsu, Joven,Aquaman,waterman, Filterman, Instar-life,AMG，MDBC,

七). 越南

7.1 佔全球淨水設備舉足輕重之地位
越南人口已達到9,554萬人，70%人口低於35歲，顯示出國家勞動力的優勢。最主要的是近十年來越南興起一股家家使用RO逆滲透純水機的風潮，而帶動了這個國家淨水器市場的活絡，及造就了這個產業在越南的發展。

7.2 越南居民在飲用水的痛點
水源汙染和水源管線老舊是越南自來水品質不佳的兩大主因。以胡志明市市民賴以為生的西貢河為例，每天有800家工廠排放工業廢水流入其中；此外，胡志明市許多快速都市化的區域，也因水管來不及汰舊換新，居民飽受生鏽水管汙染之苦。
過去當自來水無法飲用時，越南市區居民會購買桶裝水在家存放，但隨著都市化帶來家庭結構的急遽改變，愈來愈多年輕人移往都市居住，變成以小家庭為主，因此大容量包裝水的購買需求逐漸下降。加上越南桶裝水醜聞頻傳，使消費者對桶裝水的品質、飲用安全產生疑慮，轉而尋覓其他替代品。

7.3 越南家用淨水設備的售價
桶裝水的衰退，也使淨水設備成為明日之星。目前越南市售的淨水設備主要分為兩類：一類是低價的「淨化桶」，採用塑膠水桶加上出水龍頭的簡單設計，透過活性碳、礦物石、樹酯、陶瓷等不同濾材層層過濾，售價約100多美元。另一類是高階的RO逆滲透、UV殺菌淨水器，具備三至七道濾心，售價約130美元至250美元。
這類高階淨水器以家電專賣店和會員制量販店為銷售通路，以越南國產品牌居多。
此外，與飲水機結合的淨水設備，在越南也受到消費者歡迎，無論是價格低廉的簡易淨水產品，或是200美元至280美元的高端設備，市場上皆有對應消費族群。在胡志明市、河內的中產階級消費者若要購買濾水壺（桶），主要會選擇到大賣場或大型批發超市等現代化通路選購。除此之外，電視媒體力量也不容小覷，是中產消費族群了解商品重要資訊管道。

7.4 淨水器在網路銷售正夯
越南網路人口占全國人口54%，胡志明市和河內的網路覆蓋率不低，城市中每家咖啡店、餐廳…多會提供免費的Wi-Fi供顧客上網使用，網路行銷的方式已越來越活耀，淨水設備廠商越來越多透過電商平台或自有購物網站，在網路銷售家用淨水設備。
以下五個電商平台目前在越南是比較活耀的網路購物平台：
1. Lazada.vn
2. Chotot.com
3 tiki.vn
4. Thegioididong.com
5. Amazon.com

7.4 商用淨水設備市場看翹
越南近年來現代化的咖啡店、飲料店、美式速食店、冰品店成長快速，各家店為了維護飲品的安全性，通常他們多會採用商用淨水器，相對的這也是一個潛在商機。

7.5 越南淨水設備SWOT競爭優勢分析

7.6 進入越南家用淨水設備市場注意事項
1 投資設廠的建議
越南是繼中國之後的一顆明日之星，各國一窩蜂的往越南投資，甚至中國的本土產業也外移到越南。加上越南這10年來在家用淨水器的發展，形成了一個良好的產業供應鏈，人口9000多萬人，內需市場過大，行有餘力還可以往附近東南亞國家銷售拓展。
2新品牌進入該國發展通路之建議
進口品牌有：
AO Smith, Coway,Xiaomi, Unilever Pureit, Sharp, Toshiba, BWT, Brita，ALYA

越南的本土品牌有：Tecomen,Tana,Sonha ,KoriHome,Comath,Kangaroo,Karofi,
Eurolife, Goodlife, NanoRobo, Sunhouse, Geyser, Fujie , Nagakawa, Vasstar, Pureworld, Aqua,

綜合以上越南的本土品牌及國外品牌數量，新品牌或小品牌要進入這個市場應該還有機會。

越南當地品牌參考資料：
https://ppt.cc/foh4tx

新冠疫情下，越南抗疫有成，儘管經濟仍然受影響，但反彈快速，可能成為今年少數GDP能正成長的國家，在淨水設備市場未來的發展應該也會跟著受惠。

八) 中國

8.1 中國人民飲用水習慣
中國共約有四億多的家庭，但是真正擁有過濾相關產品的卻不到5%；他們通常偏好使用有冰水跟熱水兩用的飲水機，沒有過濾功能的飲水機零售金額大都在43-72美元 ，大部分的人民習慣是叫外送的5加侖桶的淨水，再將過濾水桶倒入飲水機上方；後來大陸業者將飲水機產品本身內建過濾功能，一來使用的家庭不用再從外面叫外送的5加侖桶的水，二來廠商就可以提高產品售價。這具有淨水功能的飲水機末端售價可以拉到144-215美元。

8.2 中國淨水設備主要進口來源
中國海關總署的資料顯示，中國淨水設備前五大進口國為：

1. 韓國 21.18%
2. 德國 19.62%
3. 美國 10.27%
4. 臺灣 6.24%
5. 日本 5.14%

8.3 中國RO逆滲透膜市場
中國是全球最大的 RO 逆滲透膜市場，每年的市場規模約為 50 萬捲，並預估有 10% 的年成長率。近幾年來因為中國投入RO膜技術研發，並成功可以量產，造成世界RO膜價格大崩盤，10年前一隻50加侖RO膜大盤價在US$7-US$10之間，如今中國生產的RO膜卻掉在US$3-US$5之間，

8.4 淨水設備目前的發展趨勢
中國這幾年來淨水器的發展趨勢有下列幾項：
1. 淨水器智能化
2. 集成水路模塊化純水機機體
3 大流量RO直接輸出純水機
4. 複合濾心
5 免安裝淨水器
詳細報告請參考: https://ppt.cc/fJ8Bmx

8.5 中國淨水設備的產品認証
在中國境內販售淨水器，必須遵守當地的規定，申請「涉及飲用水衛生安全產品衛生許可批件」，可能是大量的淨水設備廠商同時擠進中國市場，想分食這塊大餅，造成申請許可批件時間拉長，兩至三年才可取得許可是司空見慣的事。

8.6 中國淨水器市場SWOT競爭優勢分析

8.7 中國淨水設備的行銷模式
中國大陸城市新興中產階級粗估約有 880萬家戶，若以 60%家戶的擁有率推估，市場具有500萬台淨水設備的規模，以及持續性的濾心等耗材市場。目前中國大陸家用淨水器市場仍以連鎖家電通路和大賣場為主。
北京、上海等一級城市，淨水器零售商通常會付較低的租金，租用小區的大門出入口，搭設一個簡單的展售攤位來進行銷售，是一種另類的行銷方式。

8.8 中國淨水設備未來的預測
北京中怡康市場研究公司預測，從2015到2020年，中國淨水設備市場將保持45％的年均複合增長率，2020年淨水設備市場規模將超過184億美元。但是歷經2020年的新冠狀病毒肆虐及長江三峽水患，這個預測的金額可能需要下修。

8.9 中國消費者所關心的淨水器
根據中國家電網對消費者的調查資料發現，消費者購買淨水產品時，所考慮到的有下列幾點：

1. 過濾技術及過濾方式(76%)
2. 濾心更換的價格和頻率(59%)
3. 品牌(57%)
4. 廢水比例(43%)
5. 提示更換濾心功能(42%)
6. 性價比(42%)
7. 售後服務(26%)

8.10 進入中國家用淨水設備市場注意事項

1. 投資設廠的建議
   海外的廠商打算前往投資設廠、生產製造的可能性已大不如前，除了中國的製造成本高出鄰近的東南亞國家太多之外，連中國自己的國內廠家也受不了高漲的製造成本，外移到東南亞鄰國，再加上美中貿易大戰似乎沒有停止的跡象，現在要去中國投資設廠生產淨水設備，已不是時侯了。
2. 新品牌進入該國發展通路之建議
   幾乎全球的淨水器品牌已經都在中國卡位了，所以現在才打算進入中國發展淨水設備品牌、開發新市場已經稍嫌太遲了。

8.11 中國較活耀的品牌有:
國外品牌有：3M, Everpure, AO Smith, BWT, Coway, Brita, Doulton, Philips, Panasonic, Toray, Amway, Mitsubishi, Franke，Pureit, Laica ,LG, GE, Honeywell, Lux, Watpure, Toppuror,Paragon,Eco-water, ALYA, Pentair ,Atlas, Bosch, Culligan, Rinnai, Tupperware,
Sakura,

在中國銷售的本土品牌有：
安吉爾,美的,海爾,立升,泉來,小米,開能,漢斯頓, 沁園, 太陽雨, 格力,太陽雨, TCL,,康富樂,九陽

九)台灣

(1) 台灣淨水產業發展現況
台灣淨水產業自1970年代萌芽，到1990年開始快速成長，初期以中游的加工、組裝製造商為主，歷經將近50年的發展，不斷往上游的材料元件及下游的銷售服務發展，至目前為止台灣大約有300家的完整產業鏈，25 %是上游的材料製造及貿易，另25%為中游的組裝工廠，剩下的50%是下游的經銷販售。

(2) 台灣淨水設備產業鏈完整
台灣淨水器產業鏈上、中、下游完整，堪稱是一條龍式的供應鏈佈局，台灣廠商從核心的過濾技術、研發及創新，工業設計、製造組裝、品質管制、代工到銷售都能夠掌握。

(3) 台灣淨水設備出口持續成長
臺灣淨水器在2006年的出口額為1.8億美元，至2019年已達4.17億美元以上，13年間增加了2.32倍，顯示臺灣家用淨水設備的競爭力與發展潛力。

從以下的資料統計可以知道淨水器市場的一些端倪：

1. 台灣是家用淨水設備代工生產的最佳選擇。
2. 淨水器設備是一個發展潛力無限大的產業。
3. 全球淨水設備產業競爭也會越來越激烈。

資料來源: 台灣國貿局進出口貿易統計

(4) 淨水設備的基礎材料充沛
台灣在機能性紡織技術，剛好可以提供淨水產業過濾技術一個物廉價美的產品，加上台灣在電子智慧面板及電機工程的優勢，也造就家用淨水設備升級加值的關鍵。

台灣在1990年代各種產業紛紛外移到中國設廠，當然也包括淨水器產業，其中不乏有總馨(Multiply)、溢泰(Kemflo)、 金天水、漢岱、賀眾、鄧元…
但是在美國川普總統上任後，開始有了中美貿易摩擦，造成與美國貿易有關的製造業，為了避免受到關稅懲罰與競爭力削減，加速離開中國基地。最近20年來，中國國民所得從900美元變成超過9000美元，生產成本也持續高漲，台灣的淨水產業跟著移回台灣或移往東南亞國家。

(5)台灣淨水器市場SWOT分析

(6 ) 台灣淨水設備市場預估
台北市在2015年10 月爆發鉛水管事件，引發用水疑慮，鉛水管事件、食安問題頻傳，致使全台濾水器的產值在2015年已達到 28.5億台幣，比2016年成長21%，幅度相當驚人。而櫥下型濾水器，全年預估銷售也逾87,000 台，產值上看450萬美元。

(7)電子大廠覬覦淨水設備高成長這塊肥肉
好像是全台灣所有人都看到淨水器市場的可為，連多數股票上市的企業都紛紛投入這個浪潮之中，並投入鉅資發展淨水設備，不管是在過濾材料研發、整機設計，或是投入LED UV殺菌燈的研發、機能水材料發展、或是行銷公司找現有生產廠商代工製造…，這些大企業包括：

1. 福機裝(隸屬台塑集團)
2. 群創電子
3. 光磊科技
4. 微星科技
5. 友達光電

(8)進入台灣家用淨水設備市場注意事項

1 投資設廠的建議
在台灣家用淨水設備的利潤越來越薄，加上台灣內需市場太小，雖然產業群聚完整，但大部分的廠家90%以上訂單都要靠外銷出口，加上工廠作業員短缺難找，土地成本也相當貴，環保法規要求越來越嚴格，所以不太建議在台灣設廠投資。

2 新品牌進入該國發展通路之建議
台灣淨水器品牌百花齊放，國外知名品牌處處可見在台灣行銷、廣告，加上台灣人可以接受品質較佳，價格相對較高的國外品牌產品。
在台灣銷售的國外品牌有：3M, Everpure, AO Smith, BWT, Coway, Brita, Doulton, Philips, Panasonic, Toray, Amway, Mitsubishi, Franke，Pureit, Laica ,LG, GE, Honeywell, Lux, Watpure, Toppuror、小米。

雖然淨水器品牌越來越競爭，但新進入品牌的產品具差異化，產品定位正確、市場行銷策略精準，進入台灣市場時機仍然不晚。

台灣的本土品牌的有(限自有工廠/自有通路/自有品牌者):
ALYA歐漾淨水，千山、水易購、賀眾、偉志、元山、櫻花、普德、豪星。

歡迎轉載，但請註明出處。
編寫: 益鋭股份有限公司林棟坡

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筆者在淨水行業35年，90%的生意外銷54個國家，足跡踏遍87個國家，一年約佔有45%的時間出國拜訪客戶、參展、行銷活動、至當地市場考察、出席貿易洽談會議…，並且用心觀察每個國家的淨水設備市場情況與未來發展，且在該國取水回台灣化驗，做成各國水質分析報告，並撰寫18個不同國家的「該國淨水器市場分析報告」，免費供人參考下載：https://ppt.cc/fYcS0x 。

筆者每拜訪一個不同國家，習慣到各種淨水設備通路(包含百貨公司、家電五金、電子量販、淨水設備連鎖門市…)參觀並了解。而且每到一個國家拜訪客戶，這些客戶其中不乏有淨水設備進口商、大、中盤商以及製造商…，綜合在與各國買主洽談或生意往來之中，所獲得的市場資訊應該會更客觀。
筆者在這篇報導中，先將全球12個淨水器設備最熱門國家，以淨水設備OEM,ODM為主軸，再用B2B方式做鉅細靡遺的介紹、分析如下，及客觀的對讀者加以建議。

其主要內容如下：

1. 對這些國家投資設廠的建議。
2. 找到對的國家進行採購。
3. 那些國家做為代工廠商最有競爭力。
4. 新品牌計畫進入這些國家銷售之建議。
5. 各國競爭優劣勢分析。
6. 2020年後的市場預測。
7. 各國較強的代工產品項目。
8. 在某些新興國家經商須知。
9. 全球各大集團併購現有淨水設備品牌廠的概況。
10. 各國現有較活耀的本土及國外品牌。

目次

壹) 全球淨水設備產值分析
貳) 全球家用淨水設備供應鏈分佈
參)家用淨水設備主要種類
肆)淨水設備OEM、ODM的合格代工條件與特色
伍) 全球符合家用淨水設備代工OEM、ODM條件的國家
陸)全球淨水設備最熱門的國家

• 一. 土耳其市場
• 二. 美國
• 三. 西班牙
• 四. 伊朗
• 五. 埃及
• 六. 馬來西亞
• 七. 越南
• 八. 中國
• 九. 台灣
• 十. 韓國
• 十一. 印度
• 十二. 日本

   

柒) 結論

壹：全球淨水設備產值分析

據聯合國兒童基會與世界衛生組織調查，全球約有6.63億人口缺乏乾淨飲用水。飲水安全與品質問題刺激政府和民眾的神經，使得淨水器的關注度不斷提升。根據市調報告《全球淨水器市場預測和機會：2018年》，全球淨水器市場收益，2013至2018年以約10%的年複合成長率成長。

另外，商用淨水器市場前景也十分可觀，市調報告《商務用淨水器的全球市場：2017～2021年》指出，2017至2021年，商務用淨水器將以年複合成長率5.68%的速度成長。

再根據 Global Water Intelligence 的調查，2013年全球水資源市場規模約 5390億美元，到了2018年已成長到5863億美元， 2011 年至 2018年全球水資源商機的市場年成長率為 3.8%。
由以上的調查報告顯示，淨水設備的成長是持續且快速的。

貳:全球家用淨水設備供應鏈分佈

在全球淨水設備供應鏈中，幾乎每一家製造廠多是採取水平分工(Horizontal division of labor )以達到提高生產效率、產業專業化並減少過度的投資、縮短開發時間的效應。
早在17年前，台灣就有幾個較知名、成功的產業聯盟，而且這幾個聯盟也真正付出心力，貢獻在台灣的這個產業，除了定期舉辦同業觀摩以外，也做新產品、新材料、新技術的交流、研究成果的發表，來帶動產業鏈的升級，尤其以台灣自行車產業聯盟 A-Team成效最為顯著，且成為所有台灣產業聯盟的標竿。我們就以最成功的A-Team加以分析:

2003年，巨大(捷安特)、美利達的兩位創辦人，有鑒於當時台灣自行車產業外移嚴重，出口持續下滑，整個產業已呈現空洞化的危機，遂倡議攜手合作，結合上游11家協力廠商共同成立「社團法人台灣自行車協進會」(簡稱：A-Team)，藉由導入TPS、TQM及TPM等管理工具，並透過會員廠商相互間開放觀摩的競合模式加速彼此的成長。
A-Team成立的時點是剛好台灣自行車產業大量外移的時候，也是全球自行車產業總值下滑的時間點，但卻帶領台灣自行車產業一路挺過金融風暴，歷經10年圖治，2014年，台灣整車出口平均單價已較2003年增加306％、整車出口值成長295％、零件出口值更是成長了363％。在全球供需中，著實讓台灣在自行車產業前端佔據重要地位。

當然台灣淨水設備產業，在2015年也成立了一個叫「台灣淨水設備聯盟W-Team」，由凡事康公司發起，結合並推動國內10多家淨水設備產業鏈整合，從OEM到ODM，逐漸形成穩定發展的產業供應鏈，有意取得世界第一代工國家的地位，其中成員不乏有增壓幫浦、變壓器、塑膠射出成型、活性碳粉、週邊濾心、海水淡化…等零配件廠商。

全球家用淨水設備較具競爭性之零組件、材料供應鏈分佈如下:

1. 土耳其市場:In-line濾心、濾瓶、塑膠射出成型。
2. 美國:除鉛劑、除重金屬材料、 RO膜、LED UV殺菌燈…。
3. 伊朗: PP融噴粗過濾(sediment)濾心…。
4. 中國: RO膜、RO 壓力桶、PP融噴粗過濾(sediment)濾心、塊裝活性(Carbon block)碳濾心、增壓馬達、快速接頭…。
5. 台灣: RO 壓力桶、增壓馬達、鵝頸龍頭、淨水器用分水器等非鐵金屬配件、電子電控、快速接頭、LED UV殺菌燈…。
6. 韓國: UF中空絲膜、維他命(除氯沐浴器專用材料)、快速接頭…。
7. 日本:亞硫酸鈣(除氯沐浴器專用材料)、纖維活性碳、中空絲膜、電子電控…。

參: 家用淨水器主要種類

在家用淨水器，我們將它的種類分為：「可生飲及非生飲」兩大類。

1.可生飲(直飲機)

1.1. 紫外線 UV殺菌淨水器
殺菌燈的波長在250nm至260nm之間，能起到很好的殺菌作用，此波長區間能破壞其染色體，達到光化作用。
紫外線殺菌燈燈管是由石英玻璃製成， 因為LED紫外線殺菌燈的價格逐年降低，LED殺菌燈管壽命又比石英玻璃久，體積又小，不久的將來將會取代石英玻璃製成的紫外線殺菌燈，這兩種款式的殺菌力皆可達到99.99%，可達生飲標準。

2.中空絲膜淨水器UF (ultra fitration或稱超濾膜淨水器

過濾原理是通過膜孔篩除作用進行分離，過濾細菌力達0.02~0.1um。

3.陶瓷濾水器

根據毛細作用原理，一般採用矽藻土做為主要原料結合陶瓷燒結技術，具有過濾效率高，生產成本低、節能降耗等優點。陶瓷濾心孔徑的製造工藝通常可以控制在0.1微米以內，也就可以隔離細菌在外，達到生飲的功用。
陶瓷濾水器也被應用在野外求生用途，尤其是一般登山背包客最為常見 ，容易清洗及可重複使用。
 

4.逆滲透RO純水機(Reverse osmosis)

該純水機主要配備逆滲透膜，對原水進行過濾處理（物理法）及不添加任何化合物而生產出的純水。分為兩類，一種是生活飲用型純水機，也叫家用純水機，一種是實驗室用純水機，可達到實驗室對純水水質要求。
逆滲透膜去除率可達94-98%，可將水中鈣鎂離子、細菌、重金屬去除，可達生飲效果。

近幾年大流量直接輸出RO純水機於中國正在發燒流行，此系統使用造水量500-800加侖之間的家用薄膜，一來可以不用配備儲水桶節省成本及空間，二來不會造成二次污染；因為造水量大，可以達到純淨水即開即飲的銷售亮點。 

5.非可生飲(非直飲機)

5.1 濾水壺
濾水壺的濾材通常使用離子交換樹脂與活性碳，比較講究的會使用低鈉離子交換樹脂(減少釋出鈉離子)及載銀活性碳(抑制細菌孳長)。

5.2. 活性碳淨水器

又分檯上式或檯下式淨水器，及龍頭式淨水器，主要的濾材以活性碳為主

5.3. 軟水器

軟水器通常使用離子交換樹脂；用在全屋式的設計，會利用樹脂中之陽離子(通常是鈉離子)交換水中之鈣與鎂等，達到軟化硬水的目的。
離子交換樹脂中的交換容量有限，因此接近飽和時，必須用鹽巴進行再生以確保交換的能力。

肆: 淨水設備OEM、ODM的合格代工條件與特色

全球專業在為淨水器品牌大廠貼牌代工的國家不多，這些國家及代工廠商必須具有以下的特點，才有辦法獲得品牌大廠的青睞：

1. 該國淨水設備的產業鏈需要完整。除了可以達到交貨迅速外，也可以抑制產品單價的上揚，及快速更換代工廠。
2. 該代工廠產品品質需具有一定的水準
3. 接受少量多樣訂單的意願及能耐
4. 快速交貨的能力
5. 產品售價合理性
6. 該國政府及企業對產品、服務智慧財產權的保護與尊重。

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伍：全球符合家用淨水設備代工OEM、ODM條件的國家

如果真要符合以上六項代工條件，目前只有台灣、韓國、中國、土耳其比較符合這些條件。

1. 台灣的代工強項: 飲水機、淨水器、純水機整機組裝，零配件生產、LED UV殺菌燈、智慧面板、淨水設備之金屬零配件加工，塑膠、橡膠成型加工。
    
2. 韓國的代工強項：產品設計、RO逆滲透薄膜(原料至成品)、飲水機、智慧面板、塑膠射出。
    
3. 中國的代工強項: RO逆滲透膜捲膜(二次加工)、軟水機、中空絲膜、金屬配件加工、智慧面板。
    
4. 土耳其的代工強項: 塑膠製濾瓶、濾心、淨水器外殼、增壓沯、RO機組裝。
    

陸:全球淨水設備最熱門國家

以下12個淨水設備最夯的國家，除了要市場銷售量大、具價格競爭力，要不就是淨水設備的先鋒、或淨水設備產業鏈完整、政府重視並加以扶持該產業…，而且這12個國家都是筆者常常進出的區域，對該國的市場資訊也較為充裕。
 

一. 土耳其市場
二. 美國
三. 西班牙
四. 伊朗
五. 埃及
六. 馬來西亞
七. 越南
八. 中國
九. 台灣
十. 韓國
十一. 印度
十二. 日本

一) 土耳其

(1) 土耳其的隱憂
據多數的報章雜誌報導：近年土耳其政府政策不確定性高，政權改為總統制後、降低政府政策之透明度和可預測性，加上里拉大幅貶值，消費者物價指數高，影響投資人信心，持續經常帳、財政雙赤字，外匯存底餘額下降，外債占GDP之比率上升。

雖然以上種種報導對土耳其這個國家都是呈現負面的消息，但是由以下這個確實資料得知，土耳其A公司從2019年12月到2020年8月之間，單一客戶已經從台灣進口RO壓力桶達175,080個，也就是說，土耳其淨水器市場一點都看不出會受外債、財政赤字、或新冠狀病毒…而影響，可見土耳其淨水設備市場前景未來仍然大有可為。

(2)土耳其淨水設備競爭優劣勢分析
由以下土耳其淨水器市場SWOT競爭優勢分析來看，它的優勢項目比起劣勢加威脅的總和還多，可以顯現家用淨水器設備市場在土耳其仍然呈現快速的成長。


(3） 進入土耳其淨水設備市場注意事項：

3.1打算在土耳其投資設廠的建議
綜合以上土耳其的競爭優勢，目前設廠投資該國仍然被看好。

1. 外匯無管制，資金流通自由。
2. 為歐亞橋樑，並為進入中亞、中東及北非等市場之跳板。
3. 為歐盟關稅同盟成員，有利進入歐洲市場。
4. 淨水器設備供應鏈群聚，在當地設廠可以減少投資項目，且快速進入市場。
5. 投資生產項目可以朝RO逆滲透標準機開發，雖然價格相當的競爭，但仍然有廣大的內需市場。

3.2 新品牌進入該國銷售之建議
土耳其政府為了保護他們國內的淨水器產業，將進口稅由1.7%調高至16.7 %，加上土耳其較活耀的淨水設備本土品牌已超出40個，加上土耳其消費者購買家用淨水設備行為，仍然以價位為最大考量，國外品牌也已有20多個，其他國外品牌廠如現在才要進入土耳其市場，建議需要再詳加評估。


(4) 土耳其比較活耀的淨水設備品牌
本土品牌：
Hazar、ESLİ ， Frizzlife, APEC, Express, Waterdrop, Simpure, Home Master, Brondell Circle , FS-TFC, Aquatic, Rinkmo, Geekpure, Hydro-Logic, PUCRT，Genuine, Yescom, AquaLutio,
Watergeneral, Clear Choice，Global Water ，Puroflo, Nakii，ZeroWater，LifeStraw，AquaBliss，Epic pure, Fette,
WINGSOL, Hskyhan, WATEN, HOSUN, AquaFresh, CLEAR2O,
Aquagear, FROSTY H2O,

國外品牌：
Brita, Whirlpool, RKIN, iSpring, Aquasana,Watts, AUGIENB，
LYUMO，Brio, aibileec,Pur, CuZn，LEVOIT，Culligan, GE,
LAKE,ESOW, Pure Source, Samsung, AO Smith

二）美國

1 美國淨水設備發展
由美國國家衛生基金會(NSF)成立於1944年來判斷，美國在水處理業界開始蓬勃發展，至今最少也有76個年頭，美國在水處理業界算是這個產業的先鋒，不管是在產品的創新，濾材的發明，都是業界的翹楚。

2 全球對飲用水制定標準最
嚴苛的國家
2011年美國RLDWA修訂現行飲用水法規，將管道產品濕表面最大許可鉛含量從8.0％降低到0.25％，並制定了計算鉛含量的法定方法。
此法案的修訂將增加外國產品進入美國市場的技術性貿易壁壘。
加上美國國家衛生基金會NSF設立了一套自己的「住宅、商業、工業和小型社區水處理行業」檢驗標準，這一套標準已經幾乎成為全球共同的標準。

註:

• RLDWA :Reduction of Lead in Drinking Water Act
• NSF: National Sanitation Foundation

3 美國較活耀的淨水器品牌:
本土品牌：
ZeroWater, Pur, Frizzlife,
Nakii, Apec, , Glacial Pure, Waterdrop, Aquagear, Berkey, EpicWater, Aquabliss, Reshape,
Max Strength Pro, Brio, GE,
LEVOIT ,Everpure, Aquaboon,
Hskyhan , ExpressWater, Cuzn,
Whirlpool , Bosnell, Mountain Flow, Crystala Filters , Santevia, Culligan, Amway, Tupperware
Avalon, Soma, EHM ,
Frigidaire, Sawyer , Dimener , AquaHomeGroup,Aquasana,
AquaEarth, Elkay, EcoSmart, PureDrop, Pureza,
Apusafe, Filtrete, FilterLogic,Aquatic Life, Perfect Water, Watts, LAKE,PUREPLUS , Seychelle , Nathan Craig, Anpean, Belursus, 3M, Clearly Filtered, Atalawa , Yarna, Waten H2O, Brondell, RIPURI, ESOW, Moen, SimPure, Vitapur, DuPont,
GOSOIT, Hima, Kraus,
InSinkErator, Survivor, Fette , InvisiClean, Filmtech, iSpring

國外品牌：
LG, BWT, Katadyn,
Samsung, Dew Filters, Wingsol,
EcoSmart, LifeStraw, Aquacrest,
Brita

三) 西班牙

(1)西班牙在RO逆滲透純水機歷久不衰的原因
西班牙沿著地中海海岸線的城市，因為海水的滲透，造成地下水及河水的鹽化問題嚴重，這些城市的水質TDS總固體含量最高可達2500 ppm，水中鹽份仍然很高，市政府只得採用RO逆滲透水混合河水供應市民，導致自來水水費每度(立方米)高達4歐元。
但是當混合自來水供應至每個城市時，水中的TDS含量仍然少則350 ppm,多則550ppm，所以西班牙家家戶戶仍需再加裝小型家用RO逆滲透純水機來淨化自來水；也因為這個特殊的混合水源，造就西班牙成為RO逆滲透純水機的重度使用國家，也讓這個國家的RO逆滲透純水產業超級競爭。

西班牙水質分析來源:
https://ppt.cc/f1MEZx

(2) 進入西班牙家用淨水設備市場注意事項
1 投資設廠的建議
自從中國大陸崛起後，幾乎橫掃並取代了西班牙大大小小的傳統基礎產業，也包括了家用淨水產業；西班牙這幾十年來的家用淨水設備產品，幾乎完全依賴進口為主， 所以要再進入該國設廠成功的機會可能性不大。

西班牙淨水產品設備最大的進口來源國為：
1.1 德國：約2147萬美元
1.2 法國：約1397萬美元
1.3 中國大陸：約1378萬美元
1.4 台灣：約1296萬美元
1.5 美國：約1010萬美元

2 新品牌進入該國發展通路之建
議及各大集團進行併購消息
自從德國BWT集團併購了西班牙Fluidra集團旗下的淨水設備部門，之後傳出Puricom Europ (原西班牙商Ionfilter與台灣普家康合資的公司)被美國Kinetico 公司以50%併購；西班牙另一家本土公司Hidro water擔憂西班牙淨水器市場將會被這兩家公司瓜分，所幸將Hidro Water 100%股份全部賣給美國Culligan集團。目前西班牙淨水設備市場三強鼎立，小品牌要再進入這個市場可能會很辛苦。

(3) 西班牙兩年一次最主要的水處理展叫：Smagua
最近一次的展覽地點在:Zaragoza， Spain
展出日期:2nd- 4th March 2021
網址: https://lihi1.com/1aMsr

3 西班牙較活耀的淨水器品牌
本土品牌:
Tapp, Spardar, YJHome, Osairous, Ecopure,
Waterdrop, Goeco, WinArrow,
Bestever, Geyser, H2O Taps,
Aqua Optima, Slickbox, Rowenta，Newdora, PowerDoF, TM Electron, Orinko, filterportal, iWater, Ghonlzin , Bestever,
Desconocido, GRIFEMA, Cadrim,
XREXS, Bbagua,, RUNACC,
ADOVEL, BETOY, GXHGRASS, Aigostar, CANALETAS, SILBERTHAL, Finerfilters, Haofy,
Fdit, Czxwyst, AIMIUVEI, KURO-Bō , Nrpfell, Enzege, CREA, Vibratis,

國外品牌:
Brita, Geyser(Russian) Waterdrop(UK), BWT, Boston Tech (USA),AEG(Germany), Aquaphor(Russian)，LaVie(France), MAURER(UK),
baytiz(UK)

四) 伊朗

4.1 一個非常特別的國家
這是一個很特別的國家，為了發展核武，被美國經濟制裁多年，國內看不到美國品牌的速食餐廳、美國品牌的汽車、美系的連鎖酒店、咖啡廳…、美元不流通、百姓也無法使用國際性的信用卡…等等。沒有外匯，也沒有國家要收伊朗貨幣托曼(Toman)，要做生意只得透過當地黑市換取美元，其手續費又高得驚人。

4.2 伊朗幣大跌
2020年2月武漢肺炎疫情在伊朗蔓延，就像電擊一樣，再度讓伊朗經濟陷入絕境，里亞爾的暴跌仍在繼續，伊朗貨幣49年來狂貶3500倍。長久以來伊朗幣被稱為里亞爾（Rial），但2020年5月伊朗的貨幣改名為托曼（Toman），里亞爾鈔票的4個零被砍掉，換成一個托曼。

4.3 RO滲透純水機市場近況
直至2018年在伊朗全國總共大概銷售了500萬台RO 逆滲透純水機，據伊朗當地進口商預估，伊朗的市場胃納量可達1,500萬台，以每個家庭每十年就要更換一部新的RO 逆滲透純水機來計算的話。

4.4 伊朗在RO滲透純水機的成長趨勢與演進
2000-2005年
早期的五年之間，只有Aquajoy與Ronak兩個品牌活躍於市場.
2006-2010年
就大約增加至10個品牌在市場上活躍，例如：Puricom, Watersafe…
2011-2012年 
兩年之間則大幅增加至25個競爭品牌，例如：easywell, purepro, Fluxtek…
2013年-2015年
市場上的各種品牌百家爭鳴，到2015年超過50個大小品牌，例如easywell,Puritec, Masoumi…)
2016年-2019年
市場上品牌增加到100個以上的不同品牌，大多以伊朗當地的品牌為主。他們大多從中國購買主要關鍵零組件，並在伊朗做簡單的加工及組裝。

4.5 伊朗在經濟上的窘境
雖然伊朗幣長久以來的貶值，造成民生蕭條，失業率居高不下，但是百姓對於飲用乾淨水的需求仍然不改， 伊郎是一個重度使用RO滲透純水機的大市場，主要的進口來源國是中國與台灣；但是當川普總統上台後，幾乎斷絕所有從台灣出口到伊朗的淨水器產品(當然包括其他民生用品)，不管物流或是金流完全受阻。

在美國經濟制裁及新冠狀病毒的肆虐下，伊朗往後在淨水設備市場的發展值得關注。

4.6 在伊朗比較活耀的品牌
國外品牌有: BOSCH、ALYA(台灣)、Puricom(台灣) Aqua Spring(台灣), Takoman越南,AquaPro台灣，Aqua sol丹麥
AquaSpring, Sole aqua利騏,
AquaBlue埃及，Aqualife 美國

伊朗本土品牌：
UltraJet, MaxTec, Salamat Gostar Warsh, PureLine(Sahand Industries ) ,Aqua blue, Violet,
Soft Water, Tasfieh Sazan Mehr ,

4.7 在伊朗經商須知:
伊朗的買主幾乎每一位都會提到賒帳問題，可能是他們的經商習慣，或者是他們要將自有資金無限大的延伸。
筆者也曾經遇到一位伊朗客戶，用產品品質問題，要求不合理的更換工資，讓人感到啼笑皆非。

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編寫: 益鋭股份有限公司林棟坡

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一) 前言 

2019年十二月新型冠狀病毒爆發疫情，持續延續至筆者完稿之後，因中國首先實施封城措施，導至工廠遲遲無法開工的廠家比比皆是，即使如期開工的工廠也因多數工人回家過年，家鄉被封城無法出城報到上工；導致淨水器代工上游全部亂了陣腳，台灣不少廠商原本在大陸採購零組件，這下子大家只好將訂單改在台灣採購，大家都預期在台灣也可能買不到貨的心理，在台灣多下訂單備貨比一般正常多出數個月的庫存，可以預見的是，等待疫情結束後這些淨水器代工廠每一家的零件庫存量，都會多出好幾倍。

二) 全球淨水器設備的發展

水處理業的發展至今應該不下110年，我們可以由Aquatech 水處理展覽展的展出次數窺其一二，他們至2019年總共舉辦了55屆，每兩年舉辦一屆(次)，剛好屆滿110年。但真正蓬勃發展也大概在1995年左右，而台灣也是約在2000年才有越來越多的廠商加入這個行業，自然的把它做大做廣，並成了一個產業。

三)全球淨水器產業的競爭態勢

中國大陸的官方與個體戶發現淨水器產業是一個新興有前景的產業，加上中國大陸因為30多年來急速發展各種輕、重工業，造成嚴重的水污染，也因為飲用水污染，造成癌症村的出現，中國政府、民間全力投入生產製造淨水設備以後，讓這個產業變得異常激烈；甚至中國國營體系也轉型成立半官方公司來生產淨水器設備與零件，對產業的某些產品(例:RO逆滲透膜)及個體戶加以資金補助及扶持。

在其他某些新興國家，例如:越南、印度、印尼…等，也跟中國的情況一樣，因為河川、海洋的水源污染，人民有了淨水器的需求，促使更多的實業家投入資金、設備以及技術，來進口及發展淨水器設備的產業。

直至今日因為某些市場的需求，導致該國的淨水器設備同步發展，也造就了很多廠商自行研究發展、製造生產，他們除了
供應自己國家內部需求外，行有餘力也轉出口外銷，以便擴大經營規模。例如：台灣、韓國。

四) 各國水處理設備產業優劣勢分析

蘇聯、越南、土耳其、埃及的優勢:
1 土地取得容易又便宜。
2 政府提出優惠政策，鼓勵百姓投入淨水產業(土耳其)
3 本身出產原油，可供應便宜的塑膠原物料。。
4 人工成本低廉
5 人口眾多，內需市場足以養活這個產業。

這幾個新興國家，因為夾著本身內需市場廣大，勞工成本低廉及土地取得容易的優勢，加上這個產業的進入門檻不高，讓這幾個國家能夠快速壯大這個淨水設備產業。

尤其是土耳其及越南這兩個國家，是淨水器產業的明日之星，有可能很快取代中國的地位；除了以上的先天競爭優勢以外，主要的是供應鏈的產業群聚相當的完整，在越南方面大多群聚在河內一帶，土耳其則群聚於伊斯坦堡，淨水器、原材料、零配件的採購相當方便；淨水設備在塑膠原料的使用又相當的廣泛，佔淨水設備的使用比率又多，土耳其本土又出產石油，每天大約生產290萬桶的原油和石油製品，相當於全球日供應量的3%、自己又有輕油裂解廠、塑膠原料廠…，塑膠原物料取得方便又便宜，這方面對土耳其在發展淨水設備是如虎添翼。

再者，土耳其政府可能為了保護他們國內的淨水器產業，最近偷偷地將淨水器設備的進口稅由1.7%調高至16.7 %，進口稅漲幅將近達10倍，增加進口淨水設備的門檻，這讓土耳其本土的生產廠家更具競爭力與優勢。

以下圖片的資料是由土耳其當地google 購物網站得知，價格顯現的是末端消費者零售價，內容物包含薄膜、壓力桶…(但不包含增壓馬達）由以下的零售價可以看出來，土耳其淨水設備市場價格已經殺到血流成河，但也可看出其價格優勢，比中國大陸還便宜。

土耳其百姓勤勞，人人想著要賺錢； 筆者推斷，土耳其近十年內如果政治穩定的話，取代中國淨水設備代工製造的機會相當的大。

蘇聯、越南、土耳其、埃及的劣勢：
1 周邊零組件產業群聚效應還沒發揮到極致。(俄羅斯、埃及)
2 淨水產業的技術含量較低。
3 品質觀念有待加強。
4 不捨得花費鉅資申請產品認證。
5 生產自動化程度較低。

相對的，新興國家較晚進入這個淨水器產業，學習時間需要比先進國家更拉長、失敗經驗的累積及修正也比台灣、韓國長。因為工資便宜，也間接促使業者沒有急迫需要讓產業生級，而改採自動化生產模式的動力。

另外，一個產業要能成氣候，供應商要聚集成聚落，減少向海外採購的頻率，在當地採購關鍵零組件的時效上才能即時，價格才能持續具有競爭性；相對的，蘇聯、埃及這兩個國家需要更長的時間來凝聚產業群聚，或是由國家訂定招商引資辦法，吸引其他國家的競爭對手到該國投資設廠。

台灣、韓國的優勢：
這兩個國家較早進入水處理行業，他們具有以下的優勢：
1 國民的品質意識也比其他新興國家來得有優勢。
2 產品創新能力也比較佳。
3 對產品的安全性、耐用度比較重視。
4 對無毒產品的認知較為深厚，捨得花大錢申請產品國際認證。
5 政府對生產廠商安規的要求也比較嚴格。
6 負責任的態度也比較濃厚。
7 水處理產業各種零配件的廠商產業群聚，零配件取得容易，不需太多的零件庫存，交貨較彈性，也不需設立一條鞭生產，可以節省製造成本及機器設備大筆資金的投入。
8 出口免稅，進口淨水設備零件稅率合理，約在1-5%。(台灣)
9 願意提供少量多樣、客制化的產品。(台灣)

台灣的劣勢：
針對台灣這個國家來看，他們也有很多的劣勢：
1 人工短缺
2 土地取得又昂貴。
3 工作時間短，休假日又多，增加很多製造成本。
4 缺少天然資源，原物料全部要靠進口。
5 內需市場規模又小，只得靠出口。

台灣在人工成本高出這幾個新興國家好幾倍，製造成本就相對的比新興國家高出很多，台灣是一個先天不良的國家，人稠地宅又沒有天然資源，加上內需市場規模又小，只得在產品品質及成本控制上琢磨，並專注在提供少量多樣、客制化的產品，其最大優勢是世界各廠牌的OEM及ODM代工廠。

韓國的劣勢：
韓國跟台灣又有一些不一樣，他們比較著重在產品設計與創新，人口也比台灣多，本身韓國國內市場也比台灣大；韓國也注重在自有品牌的發展，比較缺乏為大廠代工生產的意願。

韓國劣勢如下：
1 全球淨水設備主要國家裡面工資最高的一個國家。
2 缺少原物料資源，例如:活性碳粉、
3 淨水設備裡面的金屬配件，韓國並未深耕在這方面的生產技術，幾乎百分之百要從中國、台灣進口。

各國優劣勢比較請參考下列比較表：

五)全球家用淨水器設備代工廠的分佈

筆者列出全球八個國家中的十家工廠，他們主要以OEM/ODM代工為主，這些工廠90%都是筆者曾經拜訪參觀過的，對這一篇報導的公信力及正確性是比較客觀的：
1.對於這些代工廠內部的經營管理及市場消息也比較精準。
2.這些代工廠大多分布在新興國家（年國民所得在9000美元以內），對於價格競爭較有優勢，全球的品牌廠也比較願意向他們採購。
3.這些新興國家發展自有品牌的觀念較欠缺，反而喜歡幫大廠代工生產。

六) 全球家用淨水設備前十大代工廠名單

我們就以下列幾個主要國家的淨水器代工廠，提出報告與分析：

• ❶土耳其
• Filtek Filters
  https://www.filtekfilters.com


• ❷越南
• 2.1 Tecomen Group
  https://tecomen.com
  2.2 Sonha 
  www.sonha.com.vn


•  ❸台灣
• 益鋭公司Easywell water Systems, Inc. 
  https://www.easywellwater.com


• ❹埃及
• Minlo 
  https://www.minlo.com/


• ❺中國
• 5.1 溢泰公司
  www.kemflo.net
  5.2 建霖公司
  www.runner-corp.com


• ❻韓國
• Handok Clean Tech
  http://hdctech.co.kr/en/home-en/


• ❼俄羅斯
• www.aquaphor.com


• ❽墨西哥
• Rotoplas
  www.rotoplas.com

   

  七) 全球淨水設備前十大代工廠內部資訊與規模

  ①土耳其
  1.1 Filtek Filters
  https://www.filtekfilters.com
  筆者有幸參觀Fil-Tek這家工廠，工廠佔地約8000平方米，專業在代工生產枱下型RO滲透純水機的各種零配件，當然也投入純水機組裝行列。
  土耳其Fil-Tek這家公司幾乎是一條鞭的生產模式，大到生產金屬RO壓力桶、加壓馬達、薄膜加工…等關鍵零組件，小至生產濾心、濾瓶、 而且一直朝低成本方式努力進行，公司負責人自稱，他們整個公司的研發工程師就只有他一位，可以看見他們的管銷費用是相當的低。

  更值得一提的是,下列這兩個土耳其進口公司，在十幾年前就摩拳擦掌，由進口生意轉型為生產製造工廠，並花費巨資增加生產設備，一點也不讓台灣專美於前。 他們的投入讓RO逆滲透純水機、淨水器設備生意在土耳其會變得更加嚴峻。
  1.2 Hazar
  www.hazarsu.com
  1.3 ESLİ Endüstriyel Ürünler Paz. 
  www.esli.com.tr

  ②越南
  2.1 Tecomen Group
  https://tecomen.com
  這是一家早先從進口韓國、中國家電產品在越南銷售的公司，因為趕上越南淨水設備市場火紅熱潮，由增加進口銷售RO逆滲透純水機，再轉型淨水設備的生產製造，並在河內建造了一個規模不小的生產基地；員工人數達2100人(資料來源:該公司官方網站)，據該公司於2019年表示：這家公司旗下的兩個品牌 ：Karofi與Korihome的合併營收，已是越南國內淨水設備市場佔有率第一位。
  這家公司很早就使用下列兩個自有品牌在行銷，Karofi品牌是屬中上階層市場，而Korihome品牌就專攻高階客戶。
  他們除了在越南境內擁有多個實體銷售通路外，也開使接受海外OEM訂單， 2019年也在上海水處理設備展覽會展出。這家公司具有相當的企圖心，近年來在越南國內大舉擴充實體銷售通路，3C賣場、路邊加盟店…都可看到他們的招牌、產品露出。

  這家公司生產的產品：
  1 under sink RO water systems
  2  Water dispenser
  3 Filter housing. 
  4 Filter Housing

  2.2 Sonha 
  www.sonha.com.vn
  這是一家越南生產屋頂儲水桶的工廠轉投資再進入RO純水機市場，2013年拜訪這家工廠的時候，只見他們在工廠內部臨時劃分出約1000平方米的廠地，以簡單的流水線組裝RO逆滲透純水機，至今已是股票上市公司。他們在發展越南國內市場跟Tecomen 公司ㄧ樣，都不遺餘力的花費巨資在發展品牌、設立銷售據點，以便取得越南市場的最高市佔率。

  這家公司的生產的產品項目：
  1 under sink RO water systems
  2  Water dispenser
  3 Water storage tanks

   

  ③台灣
  益銳公司easywell
  https://www.easywellwater.com
  這家台灣代工廠雖然規模不很大，但是他能夠做到小而美，而且可以確保每一批貨品質都是一致。
  另外他們與其他淨水設備同業不同之處，是在負責任的態度：
  1. 每年購買100萬美元的全球產品責任險，為的是保障客戶的購買權益。
  2.  自己發現品質疑慮時，每次皆會告知客戶情況並召回在途產品、及在客戶端的產品。
  3 只要這家代工廠產品品質出問題或服務疏忽，他們就負起賠償責任。

  他們願意為大廠代工貼牌，承接少量多樣變化性大的訂單。
  他們代工的產品如下，：
  1 Filter Jug 濾水壺
  2 Reverse Osmosis 純水機
  3 Under Sink purifiers 枱下式淨水器
  4 Faucet Filter 龍頭式淨水器
  5 Shower filter除氯沐浴器
  6 GAC filter椰殼活性碳濾心
  7 Diverter valve, drinking faucet, Filter housing淨水器、純水機的各種關鍵零組件。

  這家代工廠為了確保每一批貨的品質是一致，其做法是:
  1. 多項產品(鵝頸龍頭、冰箱專用濾芯...)獲得NSF產品認証
    https://reurl.cc/yy5a8D
  2. 四項產品獲經濟部省水標章
  3. 連續五年獲得台灣精品奬
  4.總共54項產品通過CE安全規範認証。
  5. 取得全球的專利共91項。
  6 早在1986年即成立測試實驗室，至今共花費1700萬元購買測試設備。
  7 時時刻刻落實IQC / IPQC / PQC / FQC / OQC，並做好品質保證工作。
  8 實施日常品質管制細節決不含糊：作業員自主檢查、接續檢查，實施黃金樣品、首末件檢查

  ④埃及
  Minlo 
  https://www.minlo.com/
  筆者於2017年 3月拜訪這家公司，他們聲稱是埃及最大的淨水器生產工廠，員工超過1000人，射出成型機器約50台，廠內自己生產的有：
  1聚丙烯熔噴濾心
  2 顆粒活性碳濾心
  3 塊狀活性碳濾心
  4 各種濾水器濾瓶
  據這家公司的高階主管表示：他們在埃及淨水器市場的市佔率大約有60%。當然在埃及供應鏈端，仍然很多不足的地方，他們仍然選擇向台灣進口關鍵零組件，例如：儲水壓力桶、PE水管、In-Line filter，此公司選擇向台灣採購的主因是：物廉價美。

  比較可惜的是筆者苦無機會參觀這家工廠的內部。

  ⑤中國
  5.1 溢泰公司
  www.kemflo.net
  溢泰在台灣的知名商業雜誌的訪問中，號稱自己是全球第一大濾水設備代工大廠，集團員工約1800人(資料來源:104人力銀行網站)；大陸的工廠位於南京，是一家台資企業，雖然溢泰公司另有其他不同屬性的產品線（人造木材、汽車車頂置物箱、農用閥類…）但大部分的營收來源還是在淨水器項目。
  這家公司成立於1978年，他代工的客戶都屬於全球品牌大廠，例如:GE 、惠而浦、杜邦…。

  這家工廠代工的項目頗多：
  1 CounterTop,Under Sink purifiers 枱下式淨水器
  2  Faucet Filter 龍頭式淨水器
  3 Pleated filter, GAC filte
  4 Membrane filter, PP sediment filter, 
  5 water dispenser ,
  6 RO accessories

  5.2 建霖公司
  www.runner-corp.com
  建霖公司也是一家歷史悠久的代工廠，成立於1978年, 也是一家台資企業，1990年將台灣的工廠外移至中國福建廈門，早先為美國多數的品牌廠代工塑膠蓮蓬頭、水龍頭…等等廚衛相關的產品。

   2010年建霖集團與美國百諾肯Paragon公司各出資50 % ，於建霖總廠內成立「百霖淨水科技」，建霖公司才真正進入淨水設備產業，生產家用淨水器各種濾心、零組件與淨水器，主要是生產製造淨水器再貼牌給Paragon公司。
  他們代工的產品如下，：
  1 CounterTop,Under Sink purifiers 枱下式淨水器
  2  Faucet Filter 龍頭式淨水器
  3 Pleated filter, GAC filter 

  經由筆者與這家公司的高層人員洽談中感受到，在短短幾年間，百霖淨水科技營業額以倍數成長，一直有著稱霸中國淨水器設備龍頭地位的雄心。

  ⑥ 韓國
  Handok Clean Tech
  http://hdctech.co.kr/en/home-en/
  這是韓國一家相當專業在代工生產塊狀活性碳、前置過濾濾芯…的工廠，工廠位於約7-8層樓的大樓裡面，該公司對應的窗口帶我們只參觀了兩層樓的生產現場，機器自動化、省力化的程度相當高。
  據該公司表示，韓國的淨水設備大廠都是委託他們代工生產濾心；當然他們也接海外的OEM代工訂單。

  生產的產品項目：
  1 carbon block filter
  2 PE sediment filter
  3 Deodorizing filter

  ⑦俄羅斯
  Aquaphor Group
  www.aquaphor.com
  Aquaphor Group 公司位於俄羅斯的聖彼得堡，該公司官網號稱擁有3000位員工，價格相當的有競爭力，Aquaphor在東歐諸多鄰國的知名度及產品市佔率多很高。
  生產的產品項目：
  1 Filter Jug
  2 Reverse Osmosis
  3 Under Sink puritier
  4 Faucet Filter

  ⑧墨西哥
  Roroplas México 
  www.rotoplas.com
  Roroplas 也是一家從生產屋頂自來水塑膠儲水桶的工廠，當初塑膠儲水桶在墨西哥市佔率相當的高；Rotoplas早在20年就前進入淨水器市場，一開始專注生產摺疊式、塊狀活性碳濾心，其中需要用到的濾心塑膠蓋子，則由台灣進口塑膠射出成型機器在墨西哥射出加工，最近幾年逐步發展枱上式的淨水器…等等，目前的純水機仍在中國寧波進口。

  生產的產品項目：
  1 CounterTop,Under Sink purifiers 枱下式淨水器
  2  Pleated filter
  3 Water Storage tank
  

  八)結論

  
  淨水器設備由二十多年前的明星產業，在短短幾年內則蛻變為超級競爭的淨水「慘業」，主因是眾多世界知名大廠突然覺醒並發現了這個新產業，紛紛轉投資進入這個行業，不管是自己設立工廠生產，或是併購淨水器代工廠(例：AO Smith, 3M,uni lever,)，或是找人貼牌生產再做品牌行銷(例:whirlpool, tupperware，德國Stiebel Eltron，Watts）。

  現今處在這個淨水產業，如要能夠生存，除了要一直推出新產品外，產品還得要有差異及特色，CP值還得要高。

  參考資料:
  1 筆者親自訪談而來。
  2以上10家公司的官方網站
  3 台灣104人力銀行
      www.104.com.tw
  4  台灣天下雜誌
      https://www.cw.com.tw/
  5 每日頭條
  https://kknews.cc/finance/65mgpp.amp
  6 土耳其https://arinaqua.sahibinden.com/

  2020 06 01
  歡迎轉載但請註明出處
  
  延伸閱讀：2020年 台灣淨水器設備前十大代工廠

2020年 台灣淨水器設備前十大代工廠

Taiwan top 10 water filter OEM suppliers in 2020

一)台灣淨水器設備代工廠的優勢

為歐美品牌廠貼牌代工仍然是台灣大部分製造業的一個特色，也是台灣淨水設備供應商的強項，這些淨水設備供應商除了有生產技術能量，也有優良品質意識，以及將產品做到又好又便宜的能耐，更捨得投資生產設備與實驗室可靠性測試儀器; 台灣的代工廠另外有一個與其他國家代工廠不同的優點，就是「說到做到、一諾千金」的負責任態度，雖然台灣的代工成本越來越高，但仍然是歐美大廠的首選。

筆者在淨水器設備代工行業歷經30多年，對於此行業熟悉程度更不在話下；筆者以淨水器三個ccc code在台灣國貿局「出進口廠商管理系統」網站查出前十大出口廠商，再一一詳細敘述各代工廠之優劣勢，供有意挑選台灣代工廠做為合作夥伴的品牌商參考。

1. 電動家用淨水器ccc code: 84212110

2. 其他水過濾或淨化機具ccc code :84212190

3. 濾心ccc code :84219910

二) 全球淨水器產業分析

全球有幾個國家在RO逆滲透純水機需求特別高，歐洲首推西班牙，義大利次之；非洲唯獨埃及這個國家最為熱絡，亞洲應該是越南，中東應該就以伊朗為主要，而杜拜次之，左右兩邊橫跨歐、亞洲的土耳其在RO滲透純水機的市場需求也是相當的夯。

土耳其也是RO滲透純水機的一個重大市場，因為RO純水機需求量相當大， 相對的每台純水機都要配備一個壓力桶，土耳其Fil-Tek公司也投入大量資金生產RO壓力桶、濾心、濾瓶、加壓馬達…等關鍵零組件，努力做到一條龍生產方式，而且一直朝低成本方式努力進行，可見很快的將來，RO逆滲透純水機、淨水器設備生意會變得更嚴峻。更值得一提的是這個國家在十幾年前各個進口商就摩拳擦掌，由進口生意轉型為生產製造工廠並投入生產設備，一點也不讓台灣專美於前。

越南也是一個RO純水機、淨水設備市場無窮的國家，AO Smith、美的、韓國Coway…早就佈局越南市場；目前這些越南生產廠家以前都是具有雙重身份，也就是純水機的進口商與家電、屋頂水桶...的製造廠，他們首先向大陸、台灣進口整機系統，慢慢進入自己組裝模式，並向台灣進口關鍵零組件；值得一提的是這些廠家母公司的工廠規模都不小，都是一步一腳印的滲透進入RO逆滲透純水機的領域，值得我們參考。

近幾年來RO逆滲透膜市場價格競爭激烈，價格下殺相當的大，有朝一日大流量的RO薄膜如果也下殺到跟一般家用膜等比的價格，台灣及大陸RO壓力儲水桶代工廠將會遭受很大的衝擊。

三）2020年台灣淨水器設備前十大代工廠名單【以各公司英文網址排序】

1. 台灣淨水器設備代工廠的優勢
2. 全球淨水器產業分析
3. 2020年台灣淨水器設備前十大代工廠名單

• 3.1國品公司
• 3.2益銳公司
• 3.3凡事康公司
• 3.4溢泰公司
• 3.5嘉泉公司
• 3.6普家康公司
• 3.7建霖公司
• 3.8笠毅公司
• 3.9元山公司

        4. 2020年台灣淨水器設備前10大代工廠比較表
        5. 結論

3.1國品公司
www.cckro.com

國品公司很早就投入家用RO逆滲透純水機的生產組裝行列，這家公司在麥克波特所提「競爭優勢」的其中一項：「低成本」做得相當徹底，幾乎是一條鞭的方式在運作，從RO逆滲透純水機

的關鍵零組件到增壓馬達、壓力儲水桶，皆自行開模、射出、組裝…。

國品公司很早就進入快拆式接頭的生產製造，而且也善用專用機器來射出、組裝、測試快拆式接頭，初期在成本上佔有相當大的優勢。

國品的蔡總經理很捨得花錢在申請NSF產品認證，除了一系列的快拆式接頭獲得NSF認證外，連一般傳統式的濾瓶、PE管件也多擁有NSF認證。

國品公司蔡總經理的兩個兒子，都已進入國品公司服務多年，

第二代很快就會正式進入接班行列。

3.2益銳公司

www.easywellwater.com

這家代工廠與同業不同之處是在負責任的態度：

1. 每年購買100萬美元的全球產品責任險，為的是保障客戶的購買權益。

2.  自己發現品質虞慮時，每次皆會告知客戶情況並召回在途產品，及召回在客戶端的產品。

3. 於2001年取得ISO-14001國際環境保護認證達19年之久，為的是要為環境付一份責任。

4. 只要這家代工廠產品品質出問題或服務疏忽，他們就負起賠償責任。

該公司專業在除氯沐浴器、淨水器、RO逆滲透純水機代工，自行研發設計、開模、生產的除氯沐浴器目前多達6款之多，可以說在台灣生產除氯沐浴器的同業中，款式最多、最專業的一家代工廠。

益銳公司的收入約有50%來自RO逆滲透產品的零配件，他們主要供應給歐美的組裝廠。

這家代工廠在RO純水機關鍵零組件的研究發展也一樣不遺餘力，自製能力達80%，小至產品或零組件設計、塑膠射出、組裝、測試…，乃至一年花費千萬元新台幣以上開發模具…皆不假手於人；只要是關鍵的零組件絕對是在自己工廠射出、加工、生產、組裝、品檢，為的只是能夠安心，晚上睡得著覺。

這家公司知道如何借力使力，站在巨人的肩膀，申請並榮獲多項國家的奬項與政府的肯定：

1. 第十七屆小巨人奬 (業界第一家)
https://reurl.cc/4gZK9Y

2. 經濟部品牌之星獎

3.中小企業創新研究奬

4. 中小企業處 飛雁創業獎

這家代工廠為了強化品質，讓客戶收到的每一批貨的品質是一致：

一)除了在創立公司之初就成立產品實驗室，截至2020年2月止，前後共耗資1,700萬元打造實驗室及購買測試儀器與設備， 而且還持續增加實驗室的各種化驗儀器、產品可靠性測試設備、細菌檢測…等設備；

二)並於1991年即獲得ISO-9001國際品質保證系統至今；利用QCC品管圈、TQM全員品質管制…等手法讓品質更穩定。

三）他們在產品的認證也著墨頗多:

1. 多項產品(鵝頸龍頭、冰箱專用濾芯...)獲得NSF產品認証

  https://reurl.cc/yy5a8D

2. 四項產品獲經濟部省水標章

3. 連續五年獲得台灣精品奬

4.總共54項產品通過CE安全規範認証。

5. 取得全球的專利共91項。

3.3凡事康公司

www.fluxtek.com

 凡事康公司是台灣淨水器行業第二家股票上櫃的公司。該公司是台灣淨水設備產業中極力發展品牌的一家公司。

資料來源: https://ppt.cc/fN0scx

該公司於2013年與西班牙HIDRO Water 合資，成立「歐洲凡事康公司K-Europe」，但因為西班牙淨水器市場競爭激烈，據西班牙K-Europe公司的Mr. Hiber合夥人表示：  Hidro water+fluxtek=K-Europe的歐洲合夥公司在2018年底已將100% 股份賣給Culligan 公司。

該公司申請政府的補助，取得經濟部加工出口區600萬元的資金，與南部10家淨水器零組件供應商共組「台灣淨水設備聯盟W-Team」，由此可以看出凡事康賴董事長的宏觀：「我要的是一個艦隊，而不是一艘航空母艦」。

賴炎村資料來源: https://ppt.cc/fNoEEx

3.4 溢泰公司

www.kemflo.net

溢泰在天下雜誌的訪問中號稱自己是全球第一大濾水設備代工大廠，除了在台灣以外，在大陸南京、美國、澳洲當地都有廠辦，該公司大部分的淨水器材設備生產與研發、銷售皆在大陸南京與台灣屏東。 董事長林慶雄在天下雜誌的訪問中開始居安思危，轉而發展自有品牌「康富樂Kemflow」。

資料來源:天下雜誌

https://reurl.cc/K6mv3g

這家公司在代工生意歷史相當悠久，公司成立於1978年，溢泰公司會讓業界羨慕的是，他們除了在上海Aquatech水處理展出席外，在此之外，幾乎不做任何其他展覽及廣告，可是他代工的客戶都屬於全球品牌大廠，例如:GE 惠而浦…。

這一家工廠很捨得投資廠房設備，很久以前就投下鉅資， 建構自動化倉儲，更採用國際ERP大廠「SAP」的企業資源計劃管理系统。

集團員工人數約1800人。這家代工廠也進入臺灣1000大製造廠之列。(資料來源:2016年溢泰公司官網)

3.5 嘉泉公司

www.organic-com.com

嘉泉公司創立之初，專注在RO逆滲透純水機的組裝代工，數年前已經轉型專業在製造快拆式接頭，每個月的產能可達百萬個。

嘉泉老闆也很捨得花錢投資在生產設備，大量採用專用機在生產快拆式接頭，以減少人工成本。如跟中國大陸的價格相比較，仍然有競爭。

可能是因為台灣數家廠商投入快拆式接頭生產，在百家爭鳴競爭激烈之下，造成英國生產快拆式接頭的指標公司John Guest於2019年將公司脱售給RWC公司。

嘉泉這家公司相當的低調，即時在網路上搜尋，也很難知曉他們的近況。

由台灣104人力銀行得知，這家公司目前員工約130人。

https://reurl.cc/jdLzEq

3.6 普家康公司

www.puricom.eu

這家公司最早先是在生產製造RO純水機的增壓馬達，後來也增加營業項目，往RO滲透純水機的零配件製造及組裝工作發展。

普家康公司在淨水行業裡面發展品牌算是第一位，很早以前普家康公司就與西班牙ionfilter公司策略聯盟，在西班牙成立Puricom-Europe品牌，成功的打造了B2B品牌知名度。但在2019年，Puricom Europe將50%的股份賣給Kinetico Water Systems集團. 參考資料: http://puricom.eu/news/

3.7 建霖公司

www.runner-corp.com

建霖公司也是一家歷史悠久的代工廠，成立於1978, 雖然發跡於台灣，但早年(1990年)就將工廠大部分移至中國福建廈門，早先為美國多數的品牌廠代工塑膠蓮蓬頭、水龍頭…等等廚衛相關的產品。

自從建霖集團與美國百諾肯Paragon公司分別各出資50 % ，於2010年在建霖總廠內成立「百霖淨水科技」，生產家用淨水器各種濾心、零組件與淨水器。不出幾年，百諾肯公司就退出與百霖的合作，自行在廈門成立另一家生產工廠。

短短幾年間，這家百霖淨水科技營業額以倍數成長，直追淨水器設備的龍頭地位。

3.8 笠毅公司

https://www.globalwatersolutions.com/

笠毅公司董事長在天下雜誌表示，他們是家用壓力儲水桶世界最大的供應商。這家工廠的優點是：只做一種產品，可以把成本控制得相當有競爭性，品質也穩定，讓台灣除了一家溢康公司(Aquasky) 投入壓力儲水桶競爭行列以外，就沒有其他競爭者。

雖然笠毅公司在台灣沒有什麼競爭對手，但台商銘泉公司(Tankpro) www.tankpro.cn也在中國投入大量的資金，而且品質獲得多項國際產品認證；更不用說其他幾家中國的RO壓力桶廠商，也都不惜重金採用全自動化的生產設備，讓壓力儲水桶在市場上更有競爭，也更加白熱化。

雖然中國大陸及台灣每家RO純水機組裝廠，皆投入研究發展直接輸出大流量的RO純水機，但又礙於大水量RO薄膜價格居高不下，笠毅公司的RO儲水桶仍然還有發展空間。

 笠毅在2014年能夠被天下雜誌遴選為報導的代工廠商，可見有其指標性。「有賺就好，東西要做得好，價錢賣得便宜，」笠毅賴董事長在天下雜誌表示。https://reurl.cc/mdEpV

3.9元山公司

www.ystech.com.tw

元山也是一家老公司，這家公司很爭氣，於民國2004年十二月份即股票上市，原本這家公司專業在家電代工：

紅外線取暖器、光觸媒空氣清淨機、濕紙巾機、電風扇、蒸餾水飲水機、開飲機、開飲機、

這幾年轉型增加車用風散代工：(車用散熱風扇、微型風扇)，同時也轉型增加淨水器的代工及品牌發展.

2010年「尚朋堂」將大陸的品牌割讓出售給元山公司，元山公司再使用「尚朋堂」品牌跨足大陸小家電市場。

這家公司在台灣國內代工客戶相當的多，舉凡：Panasonic、美寧、BenQ、3M…

4. 2020年台灣淨水器設備前10大代工廠比較表

5.結論

從以上幾個代工廠的情況觀察，可以看出台灣代工廠專長在代工的製造業，對於發展品牌，始終會以B2B為主，對於發展B2C終端消費者的品牌形象與行銷通路策略、及強化品牌組織管理 …，仍然是台灣代工廠一個重大的課題。

相較於中國大陸，及土耳其、埃及…這些新興國家，夾著人工便宜的優勢及市場快速蓬勃發展，台灣代工廠的價格優勢已顯然露出疲態，在產品創新方面，中國大陸也不遑多讓,這些種種問題，是堅守在台灣的代工廠要急起直追的。

撰文  林棟坡 2020 03 01

歡迎轉載，但請註明出處。

延伸閱讀：2020年 全球家用淨水器設備前十大代工廠